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水皮杂谈:中石油会成为泡沫的制造者吗?

日期:2022年06月18日

       中石油的权重占上证综合指数的24%。中石油涨停影响上证综指126点。因此, 中石油的走势并不仅仅代表一家能源公司的走势。几乎可以肯定的是, 中石油的走势也代表了上证综指。如果中石油走势稳定, 上证综指就会稳定;如果中石油不稳定, 上证综指就会波动。 2007年11月5日, 是中石油登陆A股市场的日子。水皮杂谈此前发表的《中石油是馅饼还是陷阱》, 明确指出了两个结论。一是中石油开盘价在50元左右,

创历史新高。二是要求投资者像远离毒品一样远离中石油和中石化, 最后说牛市要继续, 就必须翻开中石油的一页, 回归。当年的预言不幸被数百万投资者的血肉证明。今天, 中石油的话题再次被提起。一个原因是上证综指正处于一个微妙的时刻和困境中, 另一个原因是中石油将在未来。它可能在市场中起主导作用, 指数的涨跌, 可能的暴涨或暴跌可能由中石油指挥。为什么?由于中石油背后的因素是原油期货的魔杖, 种种迹象表明, 近期原油期货炒家卷土重来, 油价面临新一轮震荡。 2008 年 7 月 11 日, 原油价格飙升至 147.25 美元的高位, 半年后的 2009 年 1 月 15 日, 原油价格暴跌至 33.20 美元的低点, 而道琼斯指数从 11, 100 点跌至 11, 100 点。点位跌至8212点, 不用计算就知道油价暴跌的幅度远大于股价。反之, 道琼斯指数却挖了一个洞, 从最低点6470点到现在的8300点, 已经上涨了2000多点。
       范围约为 35%。如果与1月15日相比, 道指的涨幅更加微不足道, 但油价却翻了一番, 最高达到62.26美元。上证综指5月8日首次收于2600点, 中石油当日从12.08元涨至12.45元, 涨幅超过3%, 大盘仅上涨1%。 54.11 美元被炒至 58.56 美元,

涨幅超过 8%。 5月19日, 上证综指创下2688点的新高。中石油当天从12.97元大涨至13.21元, 大涨13.45元, 最终收于13.15元, 盘中上涨3.7%, 而纽约原油期货价格则从前一天的56.34美元暴跌至59.52美元, 增长了惊人的 5.77%。 5月20日, 纽约油价再次疯狂。同日涨至62.04美元, 涨幅3.23%。中石油也从开盘时的13.05元涨至21日的13.46元, 盘中涨幅也达到3%。上证综指尾盘暴跌。这与中石油盘中下跌的路径如出一辙。
        5月21日, 纽约原油经历了本轮上涨的首次调整, 下跌0.99美元, 跌幅1.60%, 中石油22日开盘时高开1.3%, 收盘下跌2.35%, 直接带动上证综指低开16点, 但当日仅下跌13点。国际油价走向何方?这不仅是我们判断国际经济形势走向的需要, 也是我们把握A股走势的一个参考。问题是, 国际油价现在既不是由当年的石油巨头“七姐妹”控制, 也不是欧佩克控制,

而是由投资基金控制。 2003年至今, 投资能源商品期货交易的对冲基金数量从不超过20家增长到550家,

投资交易金额从200亿美元扩大到2400亿美元。除了纽约商品交易所之外, 还有一个庞大的交易量, 已经超过了纽交所洲际交易所。这个交易所由BP壳牌、道达尔、高盛和摩根士丹利等公司组成, 基本上对他们来说是自有的, 甚至更可怕的是, 他们的交易不受《商品交易法》和商品期货交易委员会的政府监管, 是所谓“安然漏洞”的遗留问题, 以立法的形式政府无法规范能源交易员在纽交所以外的交易行为, 现在看来是有组织、有预谋的犯罪。
       操纵这项立法的 Grams 本身就是受益人安然的帮凶。虽然现在安然破产了, 但洲际交易所作为唯一的其他受益者依然存在, 一大批曾经在安然充当马的交易员, 如今在各大投行和基金中扮演着原来的骗子角色。新的商品交易所的原油期货价格只是洲际交易所的影子。显然, 原油期货价格与供需无关。一方面, 美国的经济衰退仍在继续, 另一方面, 有进口需求的中国仍在去库存。价格就是一个证明。但是, 我们必须提醒中国政府, 如果不涨价, 需求不会减少, 会不会重蹈2008年的覆辙, 投机者趁势炒作, 然后倒退再次下跌 迫使油价上涨?当然, 如果成品油价格完全市场化, 中石油将成为最大受益者, 股价可能一路上涨, 成为新一轮泡沫的制造者, 引发下一轮的剧烈震荡。股市, 再次陷入恶性循环。

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